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Manual de Facturación

Este manual detalla el proceso completo desde la búsqueda de un pedido hasta la emisión del comprobante y el ingreso de la cobranza en el sistema Global BluePoint.

1. Búsqueda del Pedido

Para localizar un pedido a facturar, sigue la siguiente ruta en el menú principal: Menú Principal > 1. Ventas > 2. Procesar y Modificar Pedidos. alt text (Captura sugerida: Página 1 del PDF, mostrando los filtros de búsqueda)

Existen dos métodos principales de búsqueda:

A. Búsqueda por Cliente (Recomendado)

Es el método más rápido si conoces el nombre del cliente.

  1. Ubica el campo 4. Clientes.
  2. Selecciona el cliente en la lista.
  3. Haz clic en el botón 5. Buscar.

B. Búsqueda por Tipo de Pedido

Úsalo si no encuentras el pedido por nombre.

  1. Ubica el campo 3. Tipo de Pedido.
  2. Selecciona la categoría correspondiente.
  3. Haz clic en Buscar.

Listado de Resultados de Búsqueda (Captura sugerida: Página 3 del PDF, donde se ve la lista de pedidos con semáforos)

Nota sobre el Orden Cronológico

Los resultados se ordenan del más antiguo al más reciente. Si buscas un pedido recién creado, es muy probable que esté en la última página. Utiliza los controles de paginación ( >> ) abajo a la izquierda.

Una vez localizado, haz clic en el botón amarillo a la izquierda de la fila para abrir el pedido.

2. Emisión del Comprobante

Pantalla de Emisión de Comprobante (Captura sugerida: Página 4 del PDF, mostrando el detalle del pedido y botones inferiores)

IMPORTANTE: Acción Irreversible

La emisión de un comprobante es definitiva. Una vez que presionas "Emitir Comprobante", no se puede modificar ni anular desde esta pantalla. Revisa cuidadosamente antes de proceder.

Checklist de Verificación

Antes de emitir, valida obligatoriamente estos 5 puntos:

  1. Cliente y Pedido: Confirma que los datos superiores corresponden al cliente correcto.
  2. Importe Total: Verifica que el importe final en pesos ($) abajo coincida con lo acordado.
  3. Documento a Emitir: Confirma si es Factura A o Factura B (Consumidor Final).
  4. Condición de Venta: Debe reflejar el método real (Mercadopago, Efectivo, Transferencia, etc.).
  5. ¿Necesita Remito?: Evalúa si se requiere generar remito (ventas de alto valor o retiro por terceros).

Si todo es correcto, presiona Emitir Comprobante.

Impresión de Documentos

  • Factura: Imprímela solo si el cliente solicita explícitamente una copia física. Si no, cierra la pestaña.
  • Remito: Si se generó, aparecerá una vista simple sin logos.
    1. Toma el talonario de remitos pre-impresos.
    2. Coloca las 3 hojas en la impresora.
    3. Envía a imprimir desde el sistema.

3. Ingreso de Cobranzas

Este proceso registra el pago recibido para saldar facturas pendientes.

Ruta: Menú Principal > Ventas > Ingresar Cobranzas.

Pantalla de Ingreso de Cobranzas (Captura sugerida: Página 7 del PDF, mostrando selección de cliente y facturas)

Paso 1: Selección de Deuda

  1. Ingresar Cliente: Busca al cliente en el campo superior.
  2. Seleccionar Comprobantes: Aparecerán las facturas pendientes abajo. Marca el checkbox de las que se están pagando.
  3. Haz clic en la solapa Valores.

Paso 2: Registro del Pago

Solapa Valores (Captura sugerida: Página 8 del PDF, mostrando las opciones de pago y botón Procesar)

En la solapa Valores, selecciona el método de pago (Efectivo, Cheque, Transferencia, etc.).

Regla de Oro

Debes ingresar siempre el monto real que el cliente pagó. El sistema registrará el valor exacto recibido, independientemente de si es un pago total, parcial o mayor.

  1. Ingresa el importe recibido.
  2. Verifica el "Total a Cobrar" en la sección de Totales.
  3. Haz clic en Procesar la Cobranza en la barra superior para finalizar.