Cómo cargar un pedido en GBP
Esta guía te muestra, paso a paso y con capturas reales del sistema, cómo cargar un pedido de venta en GBP: elegir o dar de alta el cliente, completar las condiciones, agregar los productos y —lo más importante— saber cuándo dejarlo como Presupuesto y qué hace cada área después.
El recorrido completo
Abrís "Generar Nuevo Pedido"
Desde el escritorio de GBP.
Elegís el cliente
Uno que ya existe o lo das de alta de cero.
Completás las condiciones
Tipo de documento, condición de venta, transporte.
Agregás los productos
Buscás cada artículo y ponés la cantidad.
Lo guardás como Presupuesto
El vendedor deja el presupuesto; después cada área sigue el circuito (Paso 7).
Entrar a GBP
Cada vendedor entra con su propio usuario y contraseña.
Abrí la dirección del sistema
Desde el navegador de la PC. Permití las ventanas emergentes (pop-ups): el login se abre en una ventana aparte.
Usuario y contraseña
Tipeá tu clave con el teclado (no la pegues), si no el sistema puede rechazarla.
Entrás al escritorio
Llegás a la pantalla principal con los accesos directos y el menú a la izquierda.
Abrir "Generar Nuevo Pedido"
Apenas entrás ves el escritorio completo: el menú a la izquierda y una grilla de accesos directos en el centro. Buscá Generar Nuevo Pedido (el del carrito 🛒) y hacele un clic.
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Elegir el cliente
Lo primero del pedido es el cliente. Mientras no haya cliente, el sistema avisa "Por favor seleccione un cliente para poder continuar".
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Datos del pedido
Con el cliente cargado (acá: FLORES PABLO SEBASTIAN) se completa la cabecera. Mirá los 4 datos que sí tenés que controlar.
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Agregar los productos
Con Añadir Ítem (o escribiendo en la casilla de Artículos / EAN) se abre la ventana para cargar cada producto.
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Presupuesto, Factura y reserva de stock
El vendedor normalmente cierra como Presupuesto. Pasarlo a Factura / Pedido lo hace Administración (ver Paso 7). Igual conviene que sepas qué significa cada cierre.
Cotización (lo hace el vendedor)
Elegís el documento Presupuesto y Guardás. Queda como cotización: no reserva stock ni se manda a preparar. Guardar un presupuesto no genera factura ni mueve nada.
Se vende → va a preparación
Cuando la venta se confirma, el documento pasa a FC y al emitir se crea el pedido y se manda a preparar. Emite comprobante real.
Apartar sin preparar
Para reservar la mercadería, el pedido se deja con el check Área Comercial: depósito no lo ve / no lo prepara, pero el stock queda reservado.
Los botones de cierre
Guardar PEDIDO
Guarda con el documento elegido. Para un presupuesto, con esto alcanza.
Emitir Comprobante
Emite la factura y lo manda a preparar. Es una venta firme (lo hace Administración).
Salir
Cierra la pantalla. Usalo siempre: si cerrás con la cruz, el cliente queda bloqueado un par de minutos.
El circuito y de quién depende cada paso
El vendedor arma y guarda el presupuesto. No lo pasa a pedido: eso lo hace Administración (hoy, Abril). Después Depósito prepara y despacha. Conviene que conozcas todo el circuito para saber de quién depende cada parte.
CONSUMIDOR FINAL
DISTRIBUIDOR
FACTURA ANTICIPADA
Reglas importantes
Cerrá con "Salir"
En la pantalla de pedido y al terminar de usar GBP. Si no, te quedás bloqueado unos minutos.
Un usuario a la vez
No entres con el mismo usuario en dos PC. Cada vendedor con el suyo.
Lo hace el vendedor
Es sólo cotización. Guardarlo no mueve stock ni genera factura.
Lo hace Administración
El vendedor NO pasa el presupuesto a pedido. Eso lo hace Administración (Abril).
Reserva sin preparar
Pedido tildado en Área Comercial: aparta el stock sin que depósito lo prepare.
Elegilo bien
Retira en local · Flex · Urbano · Transporte. Es lo que define cómo se entrega.